半导体AOI（Automated Optical Inspection，从动光学检测）设备是一种基于光学成像和图像处置算法的从动化检测系统，用于识别半导体系体例制全流程中的缺陷（如划痕、颗粒污染、图案缺失等），笼盖硅片制制、光刻、蚀刻、封拆等环节。目前按照半导体工序，AOI设备涉及的工艺一般分为四道光检，第一道光检是晶圆检测，第二道光检是颗粒外不雅缺陷检测，第三道光检贴片/引线键合检测，第四道光检是塑封外不雅检测，第4道光检次要是对芯片外不雅进行查抄。次要检测分类如下：第三道光学检测AOI设备（三光机）是半导体封拆行业中的环节检测设备，次要用于第三次光学查验。通过光学镜头对芯片封拆后的外不雅缺陷进行检测，例如框架变形、空粘、粘歪等非常。次要用于封拆后段工艺，确保产物无缺陷流入下逛环节。本文次要针对三光机市场进行阐发。集成电设备做为贯穿半导体全财产链的手艺先导者，是半导体财产成长的根本和环节支持。近年来集成电设备行业表示出较高的增加态势，但现阶段受下逛晶圆厂以及存储器厂商产能操纵率下滑，同时叠加高库存程度影响，财产的周期性调整趋向逐渐传导至上逛半导体设备行业。据SEMI统计，原始设备制制商的半导体系体例制设备全球总发卖额估计将正在2023年达到1000亿美元，比2022年创下的1074亿美元的行业记实收缩6。1%。估计半导体系体例制设备将正在2024年恢复增加，正在前端和后端市场的鞭策下，2025年的发卖额估计将达到1240亿美元的新高。按细分市场划分来看，包罗晶圆加工、晶圆厂设备和掩模/掩模版设备正在内的前道设备范畴估计将正在2023年下滑3。7%，达到906亿美元。同时，因为存储芯片产能添加无限和成熟产能扩张暂停，晶圆厂设备范畴的发卖额估计正在2024年将比2023年增加3%。跟着新的晶圆厂项目、产能扩张和手艺迁徙将投资提高到近1100亿美元，估计2025年将进一步增加18%。半导体前道设备投资量平均每年占半导体设备总额的80%摆布，我国半导体设备行业鄙人逛快速成长的鞭策下，连结快速增加。据数据，2022年中国半导体设备市场规模为282。7亿美元，同比下降4。6%。我国半导体设备行业市场规模正在2017-2022年的年复合增加率为28%，增速较着高于全球。据估计，2023年和2024年中国半导体设备市场规模将别离为390。8亿美元和449。20亿美元，同比别离添加38。29%和14。94%。从现阶段国内半导体设备厂商产物笼盖环境来看，国产设备厂商正积极结构半导体前道设备市场。中国半导体前道设备发卖额2022年受晶圆代工财产影响，发卖额同比下降6%，从2017年的450。4亿元增加到2022年的1540。4亿元，GAGR为27。8%。受全球经济增速下行和全体宏不雅经济周期等要素影响，消费电子等终端市场景气宇及需求有所下滑，叠加芯片厂商库存较高及封测市场产能分化严沉，2023年中国封拆设备市场下滑21。6%，市场规模达140。1亿元。跟着龙头封测公司2023年扩产规划将带动中国封拆设备全体市场向好，估计2024至2025年中国封拆设备市场无望送来高速增加，估计2025年市场规模将达226。6亿元。按照Yole数据，2022年我国AOI检测设备市场规模约为211亿元，2025年市场规模将达到320亿元，2022年-2025年CAGR达到15%。2019年全球AOI检测设备使用最多的是PCB行业，占到总体市场的69。1%，半导体占20%摆布。因而按此推算，2024年国内半导体AOI设备市场规模为55。8亿元，2025年估计将达到64。2亿元。封拆检测设备占比：按照SEMI统计，后道封拆设备约占全体设备的15%，因而本文中国半导体AOI市场（2024年55。81亿元）中，后道封拆检测工序的三光机和四光机合计占比约为15%摆布，规模约8。37亿元。三光机取四光机拆分：按照封拆环节设备需求，三光机（次要用于固晶和引线键合后检测）占封拆检测市场的50%摆布，如上推理，通过拾掇2022-2024年中国半导体AOI设备和目前各环节设备市占率环境，能够推算2022-2025年中国后道检测中三光机市场规模如下：中国半导体AOI设备合作款式呈现国际厂商、厂商取本土厂商三脚鼎峙的态势。国产2D AOI设备已实现完全替代，但3D AOI设备国产化率仅10%-20%，高端市场仍依赖进口。聚焦到三光机市场来看，目前国内次要的市场参取者包罗矩子科技、长川科技、明锐抱负、深圳格芯等企业。目前国内top 5 龙头企业根基占领80-90%的市场份额，次要企业如下：矩子科技（股票代码：300802）成立于2007年，产物涵盖3D AOI、3D SPI等检测设备及节制线缆组件，使用于消费电子、半导体、新能源等范畴。2024年上半年营收3。16亿元，同比增加13。45%，毛利率30。13%。次要客户包罗苹果、华为、小米的代工场及比亚迪、京东方等，并进入NCR、Ultra Clean等国际供应链。正在三光机设备范畴，2024年公司市场份额估计正在35%摆布，半导体AOI设备已实现进口替代并供货头部封测厂商长川科技（股票代码：300604）成立于2008年，总部位于杭州，是国内半导体测试设备龙头企业，专注于集成电测试机、分选机、探针台及AOI光学检测设备的研发取出产，具有超950项专利（发现专利超300项）并通过并购新加坡STI等企业实现全球化结构178。2024年公司营收达25。35亿元（前三季度，同比+109。72%），全年净利润估计4-5亿元（同比+785。75%-1007。18%）4916，次要客户包罗长电科技、华天科技、通富微电、日月光等封测龙头以及中芯国际、长江存储等晶圆厂4815。市占率方面，其测试机国产替代率超50%（模仿测试机国内第一），分选机全球市占率约2%（全球第五），SOC测试机正在高端市场加快冲破。深圳格芯集成电配备无限公司（以下简称“格芯”），前身是深圳格兰达智能配备股份无限公司半导体配备研发事业部。从动化设备的研发和出产，堆集了近20年丰硕的行业研发制制经验。2020年，格芯正式成立，凭仗前期深挚的手艺堆集取沉淀，敏捷成长为一家正在集成电芯片检测范畴极具实力取潜力的企业。格芯专注于集成电芯片检测配备的研发、出产取发卖，矢志成为中国集成电芯片检测设备的领先供应商，打破国外进口垄断。做为国度级高新手艺企业、深圳市专精特新中小企业，格芯控制着国际先辈、国内领先的集成电封拆测试焦点手艺，填补了国内多项手艺空白。正在手艺立异的驱动下，格芯持续堆集立异和研发劣势，特别正在半导体后道 AOI 从动光学检测设备细分范畴表示凸起。其产物取处理方案普遍使用于 ASE、长电、嘉盛、华天、通富微等数十家全球出名企业，凭仗杰出的产质量量和优良的办事，外行业内树立了优良的口碑。从三光机市场来看，深圳格芯2024年市场拥有率约为20%。明锐抱负（深圳明锐抱负科技无限公司）成立于2010年，是国度级专精特新“小巨人”企业，专注于工业视觉查抄设备（AOI/SPI/AXI）的研发取出产，产物笼盖PCBA板级拆卸、半导体封拆及Mini LED检测范畴，客户包罗富士康、捷普、比亚迪、华为、苹果、特斯拉等头部企业。2022年其PCBA范畴AOI设备国内市场拥有率超16%，2024年营收年均增幅超50%（次要受益于汽车电子需求增加），研发投入占比超总人数三分之一并具有近百项专利。截至2025年，公司办事全球超1000家EMS制制商，正在30余个国度和地域设发卖网点。集微征询以半导体产物、半导体财产链、终端使用三位一体的研究系统为根本，用专业的办事为中国ICT财产赋能。努力于“为企业成长需求供给行业市场拥有率认证&证明、产物认证&证明、项目可行性&贸易打算书专业处理方案”的专业征询参谋机构。连系专精特新国度天分申请窗口期，集微征询沉点推出专精特新“小巨人”&单项冠军市场拥有率、市场排名认证办事，沉点笼盖范畴包含且不限于半导体设想、制制、封测、材料、设备和零部件等范畴。依托自建数据库、专业自建调研团队及&各范畴专家参谋、国表里及三方数据渠道资本等为各范畴客户供给专属定制类全套处理方案。

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2025-03-07 12:45