本次刊行决议的无效刻日为 2023年度股东大会审议通过之日起，至上市公司 2024年度股东大会召开之日止。若国度法令、律例对向特定对象刊行股票有新的，公司将按新的进行响应调整。

　　本次募集资金投资项目实施后，公司固定资产规模将进一步扩大，并添加响应的折旧取摊销。募投项目投产后新增的折旧摊销对公司将来年度利润有必然影响，因为项目从起头扶植达到产、发生效益需要一段时间，若是短期内公司不克不及快速消化项目产能，实现估计的规模效益，新增折旧及摊销费用短期内将添加公司的全体运营成本，对公司的盈利程度带来必然的影响，存正在将来经停业绩下降的风险。

　　公司成立了成熟的研发系统，具有专业的研发前提，具有多项焦点手艺，具备较强的手艺使用能力。颠末二十多年的成长，堆集了丰硕的手艺取使用经验。引入了 IPD（集成产物开辟）产物研发办理，建立了从共性手艺、行业公用手艺、到产物平台多层架构系统。

　　公司本次募集资金投资项目标可行性以及估计经济效益是基于当前的宏不雅经济、财产政策、市场供求关系、行业手艺程度、市场价钱等现无情况根本长进行的合理预测，但因为募集资金投资项目标实施存正在必然周期，若正在实施过程中上述要素发生严沉晦气变化，则公司本次募集资金投资项目标实施结果将遭到晦气影响，可能导致项目实施进度推迟或项目建成后无法实现预期效益的可能。

　　按照本次刊行竞价成果，本次拟刊行的股票数量为 9，220，296股，不跨越本次刊行前公司总股本的 30%，对应募集资金金额不跨越三亿元且不跨越比来一岁暮净资产百分之二十。本次刊行的具体获配环境如下。

　　经核查，公司本次以简略单纯法式向特定对象刊行股票的募集资金用于新能源电池智能制制配备财产园项目，本次刊行募投项目不属于类或裁减类项目，且履行了需要的项目存案手续和环评手续，合适国度财产政策和相关、地盘办理等法令、行规。本次刊行募投项目不会取控股股东、现实节制人发生同业合作或者影响公司出产运营的性。刊行人本次刊行募集资金合适《注册办理法子》第十二条的。

　　（一）督导刊行人无效施行并完美防止控股股东、现实节制人、其他联系关系方违规占用刊行人资本的轨制。

　　5、所指定的保荐代表人及本保荐机构的相关人员已勤奋尽责，对刊行人申请文件和消息披露材料进行了尽职查询拜访、审慎核查？。

　　（4）上市公司及其现任董事、监事和高级办理人员因涉嫌犯罪正正在被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规正正在被中国证监会立案查询拜访。

　　2024年 11月 15日，公司召开第四届董事会第十六次会议，审议并通过了《关于公司 2024年度以简略单纯法式向特定对象刊行股票竞价成果的议案》《关于公司取特定对象签订附生效前提的股份认购合同的议案》《关于公司 2024年度以简略单纯法式向特定对象刊行股票预案（修订稿）的议案》等取本次刊行相关的议案。

　　本次刊行的股票每股面值人平易近币 1。00元，经 2023年度股东大会授权及董事会决议，本次刊行价钱不低于刊行期首日前二十个买卖日公司股票均价的百分之八十。按照投资者申购报价环境，并严酷按照认购邀请书确定刊行价钱、刊行对象及获配股份数量的法式和法则，确定本次刊行价钱为 12。12元/股。因而，刊行价钱不低于票面金额，合适《公司法》第一百四十八条之。

　　从动化设备行业具有人才稠密的特点，焦点手艺人员和办理团队的行业经验、专业学问和勤奋尽职对产质量量和公司的将来成长具有主要影响。近年来，跟着行业合作的日趋激烈，行业内企业对中高端人才的抢夺也越来越激烈。虽然颠末多年成长，公司已具有一支本质高、能力强、布局合理的人才步队，并对公司焦点手艺人员实施了股权激励，但公司若不克不及优良的人才不变机制和不变的成长平台，一旦焦点手艺人员和优良办理人员流失，将给公司运营成长带来晦气影响。

　　刊行人 2023年度股东大会已就本次刊行的相关事项做出了决议，并按照公司章程的，授权董事会决定向特定对象刊行融资总额人平易近币不跨越 3亿元且不跨越比来一岁暮净资产 20%的股票，授权无效期至 2024年度股东大会召开之日止。

　　光机电从动化相关设备的设想开辟及出产运营；系统集成；计较机 软件开辟；企业先辈制制及配套从动化方案征询取办事；机械设备 租赁营业（不含金融租赁营业）！

　　本次刊行的订价基准日为公司本次刊行股票的刊行期首日，即 2024年 10月24日。按照投资者申购报价环境，并严酷按照认购邀请书确定刊行价钱、刊行对象及获配股份数量的法式和法则，确定本次刊行价钱为 12。12元/股，不低于订价基准日前 20个买卖日公司股票均价的 80%（订价基准日前 20个买卖日股票买卖均价=订价基准日前 20个买卖日股票买卖总额/订价基准日前 20个买卖日股票买卖总量）。如公司股票正在本次刊行订价基准日至刊行日期间发生派息、送股、本钱公积金转增股本等除权、除息事项，则本次刊行的刊行价钱将进行响应调整。

　　（2）除金融类企业外，本次募集资金利用不得为持有财政性投资，不得间接或者间接投资于以买卖有价证券为次要营业的公司。

　　（1）私行改变上次募集资金用处未做改正，或者未经股东大会承认； （2）比来一年财政报表的编制和披露正在严沉方面不合适企业会计原则或者相关消息披露法则的；比来一年财政会计演讲被出具否认看法或者无法暗示看法的审计演讲；比来一年财政会计演讲被出具保留看法的审计演讲，且保留看法所涉及事项对上市公司的严沉晦气影响尚未消弭。本次刊行涉及严沉资产沉组的除外！

　　（三）本次刊行合适《上市公司证券刊行注册办理法子》的刊行前提 1、刊行人合适《注册办理法子》第十一条的？。

　　本次接管长江保荐委派具体担任科瑞手艺本次以简略单纯法式向特定对象刊行股票的保荐代表人是贾伟强先生和许超先生。

　　目前，公司取次要客户的合做关系不变，跟着公司投资规模的扩大和研发投入的不竭添加，以及因为行业的变化、外部合作的变化、公司客户布局变化、产物价钱下降、原材料价钱上升、人工成本上升或研发收入添加等导致的不确定要素不竭增加，或因办理、费用节制不妥导致期间费用率过高，将严沉影响公司的净利润，公司面对经停业绩下滑的风险。

　　现阶段智能制制配备手艺正处于快速成长中，可否及时研发并推出合适市场需求的手艺和产物是智能制制配备范畴企业可否连结持续合作力的环节。若是公司的手艺开辟和产物升级不克不及及时跟上市场需求的变化，或者公司对相关产物的市场成长趋向、研发标的目的判断失误，公司可能面对新手艺、新产物研发失败或市场推广达不到预期的风险，从而对公司业绩的持续增加带来晦气的影响。

　　演讲期内，公司分析毛利率别离为 33。89%、35。91%、33。26%和 38。90%，呈现必然波动。公司智能从动化配备产物的毛利率程度次要受所处行业环境、市场供求关系、非标产物规格及手艺要求、公司发卖及市场策略、原材料价钱等要素分析影响而波动。跟着同业业企业数量的增加及营业规模的扩大，市场所作将日趋激烈，行业的供求关系可能将发生变化，导致行业全体利润率程度存鄙人降的风险。同时，若将来因手艺程度前进、人工和原材料价钱上涨以及公司产物议价能力下降导致毛利率程度下滑，则将影响公司全体盈利程度。

　　演讲期各期末，公司应收款子（包含：应收账款、应收单据、应收款子融资、合同资产）账面价值别离为 123，755。33万元、201，321。31万元、187，464。62万元和 172，120。35万元，占资产总额的比例别离为 25。89%、32。59%、31。76%和 31。34%。

　　本保荐机构对刊行人持续督导的期间为证券上市昔时残剩时间及其后 1个完整会计年度，督导刊行人履行相关上市公司规范运做、许诺和消息披露等权利，核阅消息披露文件及向中国证监会、深圳证券买卖所提交的其他文件，并承担下列工做。

　　本次向特定对象刊行的募集资金到位后，公司的总股本和净资产规模将会有所添加，而募投项目效益的发生需要必然时间周期，正在募投项目发生效益之前，公司的利润实现和股东报答仍次要通过现有营业实现。因而，本次向特定对象刊行可能会导致公司的即期报答正在短期内有所摊薄。此外，若公司本次向特定对象刊行募集资金投资项目未能实现预期效益，进而导致公司将来的营业规模和利润程度未能发生响应增加，则公司的每股收益、净资产收益率等财政目标将呈现必然幅度的下降。特此提示投资者关心本次向特定对象刊行股票可能摊薄即期报答的风险。

　　公司首发募投项目“中山科瑞从动化手艺无限公司从动化设备及配套扶植项目”正在规划时，虽然公司已会同相关专家对项目标可行性进行了充实的论证，可是因为中山正在新能源高端制制业财产集聚还不较着，导致新能源财产手艺人才缺乏，物流供应链配套不发财，刊行人对中山科瑞定位做出了计谋调整，将中山科瑞定位为刊行人一个量产，次要对内发卖，且只承担部门出产使命，而取营业相关的客户开辟、手艺研发、产物的安拆调试及售后办事、日常办理等使命则由刊行人承担，因而正在确定内部转移价钱时，中山科瑞留存了较低的利润，从而使得中山募投项目效益不及预期。为提高募集资金利用效益，公司对该募投项目进行了计谋调整，将残剩募集资金变动至“科瑞智制财产园扶植项目”，提高了募集资金投资报答。

　　运营成长过程中，诸如地动、台风、和平等不成预知的天然灾祸以及其他突发性的不成抗力事务，可能会对公司的财富、人力资本形成损害，并可能使公司的营业、财政情况及经停业绩遭到必然影响。

　　本次刊行的股票，自本次刊行的股票上市之日起 6个月内不得让渡。本次刊行竣事后，因为公司送红股、本钱公积金转增股本等缘由添加的公司股份，亦应恪守上述限售期放置。限售期届满后刊行对象减持认购的本次刊行的股票须恪守中国证监会、深交所等监管部分的相关。若相关法令、律例和规范性文件对刊行对象所认购股份限售期及限售期届满后让渡股份还有的，从其。

　　按照本次刊行竞价成果，本次刊行募集资金总额为 111，749，987。52元，不跨越 30，000。00万元且不跨越比来一岁暮净资产百分之二十。

　　贾伟强先生比来 5年内具备 36个月以上保荐相关营业履历、比来 12个月持续处置保荐相关营业，比来 3年未遭到证券买卖所等自律组织的严沉规律处分或者中国证监会的行政惩罚、严沉行政监管办法。

　　八、保荐机构对刊行人本次以简略单纯法式向特定对象刊行股票的保荐结论 。。。。。。。。。。 38 一、刊行人概况。

　　3、保荐人的保荐代表人及其配头，董事、监事、高级办理人员，持有刊行人或其控股股东、现实节制人及主要联系关系方股份，以及正在刊行人或其控股股东、现实节制人及主要联系关系方任职的环境！

　　（一）本保荐机构已按照法令、行规和中国证监会的，对刊行人及其控股股东、现实节制人进行了尽职查询拜访、审慎核查，同意保举刊行人证券刊行上市，并据此出具本保荐书。

　　按照本次刊行竞价成果，本次刊行募集资金总额为 111，749，987。52元，正在扣除相关刊行费用后的募集资金净额将全数用于以下项目？。

　　7、对刊行人供给的专业办事和出具的专业看法符律、行规、中国证监会的和行业规范！

　　刊行人本次证券刊行合适《证券法》第十二条中“上市公司刊行新股，该当合适经国务院核准的国务院证券监视办理机构的前提，具体办理法子由国务院证券监视办理机构”的，具体环境详见本文“七、（三）本次刊行合适《上市公司证券刊行注册办理法子》的刊行前提”。

　　若公司股票正在订价基准日至刊行日期间发生送股、本钱公积金转增股本或因其他缘由导致本次刊行前公司总股本发生变更及本次刊行价钱发生调整的，则本次刊行的股票数量上限将进行响应调整。最终刊行股票数量以中国证监会同意注册的数量为准。

　　2024年 4月 26日，公司召开第四届董事会第十二次会议，审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会打点小额快速融资相关事宜的议案》。

　　颠末二十多年的成长和堆集，公司已成为一家专业为客户实现智能化出产供给工业从动化设备和工业从动化系统处理方案的智能制制企业。公司能够按照客户的需求供给从产物设想、系统开辟、样机制制、系统验证、批量复制、售后办事等定制化、一体化办事，具备将客户产物快速为设想方案和产物的能力。公司出产的工业从动化设备可以或许无效提高客户的出产效率、产物质量和出产智能化程度，帮帮客户实现新工艺、新手艺的工业从动化出产，同时达到平安出产、节能减排的目标。

　　本次向特定对象刊行股票方案曾经公司董事会、股东大会核准，尚需深圳证券买卖所审核通过并经中国证监会同意注册后方可实施。以及最终取得核准取注册的时间存正在不确定性。

　　2024年 9月 6日，公司召开第四届董事会第十四次会议，审议并通过了《关于公司 2024年度以简略单纯法式向特定对象刊行股票预案的议案》《关于公司 2024年度以简略单纯法式向特定对象刊行股票方案论证阐发演讲的议案》《关于公司 2024年度以简略单纯法式向特定对象刊行股票募集资金利用可行性阐发演讲的议案》等取本次刊行相关的议案。

　　3、对本次募投项目标实施过程或实施结果可能发生严沉晦气影响的要素 （1）募集资金投资项目实施风险？。

　　（二）督导刊行人无效施行并完美防止其董事、监事、高级办理人员操纵职务之便损害刊行人好处的内控轨制！

　　4、保荐人的控股股东、现实节制人、主要联系关系方取刊行人控股股东、现实节制人、主要联系关系方彼此供给或者融资等环境。

　　本次刊行对象为财通基金办理无限公司、诺德基金办理无限公司、兴证全球基金办理无限公司、谢莉莉、华夏基金办理无限公司、张宏远、华安证券资产办理无限公司、星瑞企业办理办事无限公司、东海基金办理无限义务公司、董卫国、刘文松、张国友，不跨越 35名特定对象，所有刊行对象均以现金体例认购。本次刊行的刊行对象正在本次刊行前后取公司均不存正在联系关系关系，本次刊行不形成联系关系买卖。

　　公司持续堆集包罗机械视觉取光学、软件手艺、活动节制取机械人、细密传感取测试、细密机械设想的多学科手艺，环绕从动化焦点手艺需求，构成了高速从动化（高速）、细密测控（高精）、数字智能互联（高智）、高效“四高”共性手艺平台，以及取下业各类产物相关的公用手艺平台，可以或许满脚多种复杂从动化系统集成的手艺要求，满脚客户对公司产物的高精度、高速度、消息化、平安性取靠得住性的要求。跟着保守制制向智能制制转型，公司可以或许为多行业客户供给包罗行业公用设备、工场物流、立库、智能制制消息系统等全流程、系统性的智能制制处理方案。

　　送红股或转增股本：P1=P0/（1+N），两项同时进行：P1=（P0-D）/（1+N） 此中，P1为调整后刊行价钱，P0为调整前刊行价钱，每股派发觉金股利为D，每股送红股或转增股本数为 N。

　　2024年 5月 20日，公司召开 2023年度股东大会，审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会打点小额快速融资相关事宜的议案》。

　　跟着新能源汽车逐渐替代保守汽车，以及储能市场的持续高速成长，久远来看，新能源汽车仍存正在较高的市场需求，新能源汽车及动力电池客户对新能源从动化智能制制配备也将持续投入。可是，跟着国内新能源车补助政策的退出，新能源汽车及动力电池行业也将随之进行布局性调整。因而，将来几年疑惑除新能源汽车及动力电池行业呈现波动，从而导致公司下旅客户产能扩张削减，对公司的经停业绩发生晦气影响。

　　“第二十一条 上市公司年度股东大会能够按照公司章程的，授权董事会决定向特定对象刊行融资总额不跨越人平易近币三亿元且不跨越比来一岁暮净资产百分之二十的股票，该项授权鄙人一年度股东大会召开日失效。

　　公司 2021年收购鼎力智能，并购完成后，公司连结鼎力智能的运营地位，连结原运营办理团队的不变，上市公司对运营中的严沉事项实施管控，正在节制风险的同时充实阐扬其运营活力。可是，上市公司可否对其实施无效办理、企业文化可否无效融合，对赌期竣事后可否无效连结完美激励机制，连结焦点人员积极性、创制性，存正在不确定性，可能对公司出产运营、客户开辟取、订单衔接及募投项目产能消化形成晦气影响。

　　演讲期内，公司及部公司做为高新手艺企业，享受 15%的企业所得税税率优惠政策。若是将来国度的所得税政策发生变化或公司不克不及持续连结高新手艺企业资历，公司将无法享受高新手艺企业的税收优惠政策，将对公司将来净利润发生晦气影响。

　　公司所处的行业属于智能配备制制业，行业供需情况取下业的固定资产投资规模和增速慎密相关，遭到宏不雅经济成长变化和财产政策的影响。近年来，正在全球经济波动、地缘冲突加剧、中美商业关系不不变等要素的影响下，宏不雅经济不确定性加大，可能对公司的挪动终端、新能源等智能制制配备使用产物的需求形成影响。因而，宏不雅经济波动将对公司下业的成长发生主要影响，公司面对宏不雅经济波动的风险。

　　许超先生，保荐代表人，硕士研究生学历，曾掌管或参取的项目有：科瑞手艺、英联股份、中拆扶植、豪富科技、华谊嘉信等公司 IPO项目；令媛药业、长青股份、怡亚通、顺络电子等上市公司再融资项目；盛新锂能、天桥起沉、华谊嘉信、鲁北化工、富丽家族等上市公司的严沉资产沉组项目；华润三九股权分置项目；中集集团等多家上市公司股权激励项目。除本项目之外，目前做为保荐代表人尽职保举的项目有：深圳市控汇智能股份无限公司初次公开辟行股票并正在北交所上市项目。许超先生正在保荐营业执业过程中严酷恪守《证券刊行上市保荐营业办理法子》等相关，执业记实优良。许超先生比来 5年内具备 36个月以上保荐相关营业履历、比来 12个月持续处置保荐相关营业，比来 3年未遭到证券买卖所等自律组织的严沉规律处分或者中国证监会的行政惩罚、严沉行政监管办法。

　　刊行人本次刊行的股票品种取其已刊行上市的股份不异，均为境内上市人平易近币通俗股（A股），每一股份具有划一；本次刊行每股刊行前提和刊行价钱不异，所有认购对象均以不异价钱认购，合适《公司法》第一百四十的。

　　公司本次募投项目标可行性阐发系基于目前市场、政策等要素做出。但若是项目产物市场因遭到宏不雅经济波动、上下业周期性变化等要素影响陷入阑珊，将导致募集资金投资项目面对无法如期完成或实施结果无法达到预期效益的风险。

　　本保荐机构及保荐代表人按照《公司法》《证券法》《上市公司证券刊行注册办理法子》（以下简称“《注册办理法子》”）、《深圳证券买卖所股票上市法则》等相关法令、行规和规章的，认为科瑞手艺合适以简略单纯法式向特定对象刊行股票的前提，特保举其本次以简略单纯法式向特定对象刊行股票。现将相关环境演讲如下？。

　　（3）募集资金项目实施后，不会取控股股东、现实节制人及其节制的其他企业新增形成严沉晦气影响的同业合作、显失公允的联系关系买卖，或者严沉影响公司出产运营的性。

　　公司产物次要包罗从动化设备、从动化设备配件和细密零部件。国外厂商凭仗其手艺劣势外行业合作中处于劣势地位，国内厂商因为手艺堆集相对亏弱，遍及面对较为严峻的市场所作形势。因为我国智能配备制制行业前景广漠，新进入者投资志愿较强，公司次要合作敌手纷纷开展本钱运做强大实力。若是公司不克不及继续提拔手艺研发和办事程度、加强产质量量节制和成本办理，将来因为市场所作加剧将可能导致公司产物的市场价钱呈现下降，对公司将来的盈利能力发生晦气影响。

　　公司自成立以来一曲高度注沉产物的手艺开辟、工艺和设想的立异，公司具有省级工程核心，是国度高新手艺企业，公司组建认定了广东省细密从动化检测工程手艺研究核心、深圳市细密从动化检测工程手艺研究开辟核心，深圳智能拆卸从动化环节手艺工程尝试室等立异载体。公司从导了锂离子电池从动封口设备行业尺度的制定，参取制定了锂离子电池制片叠片一体机国度尺度的制定。此外，公司于 2015年 2月经深圳市人力资本和社会保障局核准设立了博士后立异实践。

　　公司一曲手艺领先计谋，连结研发投入的持续性，了公司的手艺立异勾当持续无效开展。演讲期内，公司研发投入别离为 37，102。36万元、40，183。02万元、37，003。42万元和 21，444。44万元，占停业收入的比例别离为 17。17%、12。38%、12。95%和 12。20%，研发投入占停业收入的比沉较高。

　　（5）控股股东、现实节制人比来三年存正在严沉损害上市公司好处或者投资者权益的严沉违法行为。

　　（3）现任董事、监事和高级办理人员比来三年遭到中国证监会行政惩罚，或者比来一年遭到证券买卖所公开。

　　截至 2024年 10月 29日（查询日），保荐机构控股股东长江证券股份无限公司信用账户持有刊行人 630，200股股票，占刊行人总股本的 0。15%。除此以外，本保荐机构取刊行人之间不存鄙人列景象。

　　公司次要处置工业从动化设备的研发、设想、出产、发卖和手艺办事，以及细密零部件制制营业，公司产物次要包罗从动化检测设备和从动化拆卸设备、从动化设备配件、细密零部件以及智能制制处理方案。虽然公司产物已进入挪动终端、新能源、光伏、半导体、汽车、硬盘和医疗健康等多个范畴，但因为公司受研发设想人员数量的以及近年来挪动终端行业和新能源行业的持续快速增加，演讲期内公司下旅客户次要集中于挪动终端行业和新能源行业。若是将来公司的研究开辟能力、出产办理能力、产物质量不克不及持续满脚下逛市场的要求或者公司的次要客户正在市场所作中处于晦气地位，公司产物的市场需求将会呈现萎缩，产物价钱和发卖量将会下降，从而导致公司面对经停业绩大幅下降的风险。

　　1、保荐人或其控股股东、现实节制人、主要联系关系方持有或者通过参取本次刊行计谋配售持有刊行人或其控股股东、现实节制人、主要联系关系方股份的环境； 2、刊行人或其控股股东、现实节制人、主要联系关系方持有保荐机构或其控股股东、现实节制人、主要联系关系方股份的环境。

　　演讲期各期末，公司存货账面价值别离为 104，947。35万元、143，842。23万元、123，173。47万元和 120，708。40万元，占资产总额的比例别离为 21。96%、23。29%、20。87%和 21。98%。公司存货次要为原材料、正在产物、库存商品和发出商品。公司产物次要为定制化产物，采纳以销定产的出产模式，正在取客户确定具体发卖意向和签定发卖合同后，公司会按照交货日期放置原材料采购和出产打算，出产完成后将产物交付给客户。因为产物品种浩繁、订单数量多，每种设备采购材料到出产落成需要必然的周期，从而导致公司原材料、正在产物金额较大；此外，公司从动化设备落成后需要颠末出厂前调试、运抵客户后拆卸调试以及客户验收等环节，周期较长，从而导致公司库存商品和发出商品金额较大。将来若公司正在项目施行过程中不克不及无效节制成本费用，或客户订货打算呈现变更，或相关原材料市场价值大幅下跌，则将可能导致存货呈现减值的风险。

　　按照 2023年度股东大会的授权，公司别离于 2024年 9月 6日召开第四届董事会第十四次会议、2024年 11月 15日召开第四届董事会第十六次会议、2025年 1月 15日召开第四届董事会第十七次会议审议通过了本次刊行方案及其他刊行相关事宜，合适《公司法》第一百五十一条的。

　　2024年 4月 26日，公司召开第四届董事会第十二次会议，审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会打点小额快速融资相关事宜的议案》。公司已于 2024年 5月 20日召开 2023年度股东大会，授权公司董事会全权打点取本次以简略单纯法式向特定对象刊行股票相关的全数事宜。

　　因为应收账款占用了公司较多的资金，若不克不及及时收回，可能影响公司的现金流量。若是宏不雅经济形势、行业成长前景等要素发生晦气变化，客户运营情况发生严沉坚苦，公司可能面对应收账款无法收回而发生坏账的风险。

　　公司本次募集资金投资项目新能源电池智能制制配备财产园项目将有帮于公司扩大产能，可以或许进一步阐扬规模效应。若公司因经济或财产政策导致次要产物市场空间减小、后续公司产物开辟无法满脚市场需求、行业合作加剧导致客户开辟以及订单获取不及预期，无法消化募集资金投资项目新减产能，将导致项目无法实现预期收益，从而对公司将来经停业绩发生晦气影响。

　　贾伟强先生，保荐代表人，硕士研究生学历，注册会计师非执业会员，曾掌管或参取的项目有：科瑞手艺IPO项目、中拆扶植 IPO项目、盛新锂能严沉资产沉组项目、天桥起沉严沉资产沉组项目、令媛药业再融资项目、深六合要约收购项目、格力地产要约收购项目、天劲股份等多家新三板公司挂牌项目。除本项目之外，目前做为保荐代表人尽职保举的项目：无。贾伟强先生正在保荐营业执业过程中严酷恪守《证券刊行上市保荐营业办理法子》等相关，执业记实优良。

　　（四）持续关心刊行人募集资金的专户存储、投资项目标实施等许诺事项； （五）持续关心刊行报酬他人供给等事项，并颁发看法。

　　“第五十五条 上市公司向特定对象刊行证券，刊行对象该当合适资东大会决议的前提，且每次刊行对象不跨越三十五名。”。

　　本次刊行虽然曾经通过竞价确定了刊行对象，而且取刊行对象签订了《附前提生效的股份认购合同》，可是认购人最终可否按和谈商定及时脚额缴款，仍将遭到证券市场全体环境、二级市场公司股票价钱走势、投资者对本次刊行方案的承认程度等多种表里部要素的影响。疑惑除因市场变化、按照相关或监管要求而点窜方案等要素的影响，本次刊行方案可能因而变动或终止。本次刊行存正在募集资金不脚甚至刊行失败的风险。

　　燕密斯，硕士研究生学历，准保荐代表人、注册会计师非职业会员、具有法令职业资历证，曾参取的项目有：海创电子 IPO项目、凯迅光电 IPO项目、菲利华再融资项目以及多项并购沉组项目。燕密斯正在保荐营业执业过程中严酷恪守《证券刊行上市保荐营业办理法子》等相关，执业记实优良。

　　本次刊行对象为财通基金办理无限公司、诺德基金办理无限公司、兴证全球基金办理无限公司、谢莉莉、华夏基金办理无限公司、张宏远、华安证券资产办理无限公司、星瑞企业办理办事无限公司、东海基金办理无限义务公司、董卫国、刘文松、张国友，不跨越三十五名特定刊行对象。刊行人本次刊行合适《注册办理法子》第五十五条的。（未完）。

　　本保荐机构及保荐代表人已按照《中华人平易近国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人平易近国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法令律例和中国证监会及深圳证券买卖所的相关，诚笃取信，勤奋尽责，严酷按照依法制定的营业法则和行业自律规范出具上市保荐书，并所出具文件实正在、精确、完整。

　　2024年1-9月，刊行人实现停业收入175，739。80万元，较上年同期下降11。17%；实现归属于母公司所有者的净利润 16，481。63万元，较上年同期下降 4。79%；扣除非经常性损益后归属于母公司所有者净利润为 14，878。02万元，较上年同期上涨 25。15%；公司比来一期停业收入较上年同期下降，次要是由于受新能源行业遍及产能溢出、电池厂商投资进度放缓的影响，公司新能源设备交付量及验收进度低于预期。

　　（1）本次证券刊行募集资金投资项目合适国度财产政策和相关、地盘办理等法令、行规？。

　　按照 2023年度股东大会的授权，刊行人于 2024年 9月 6日、2024年 11月15日、2025年 1月 15日别离召开了第四届董事会第十四次会议、第四届董事会第十六次会议、第四届董事会第十七次会议，审议并通过了公司 2024年度以简略单纯法式向特定对象刊行股票方案、竞价成果等相关刊行事项。刊行人本次刊行合适《注册办理法子》第二十一条、第二十八条的相关。

　　2025年 1月 15日，公司召开第四届董事会第十七次会议，审议并通过了《关于调整公司 2024年度以简略单纯法式向特定对象刊行股票方案的议案》《关于公司取特定对象签订附生效前提的股份认购合同的弥补合同的议案》《关于公司 2024年度以简略单纯法式向特定对象刊行股票预案（二次修订稿）的议案》等取本次刊行相关的议案。

　　公司自成立以来运营规模不竭扩大，特别是正在深交所从板的刊行上市，资产和营业规模正在原有根本上有较大的提拔，公司人员规模进一步扩大、对外投资规模也逐渐添加，这对公司正在计谋规划、组织机构、内部节制、运营办理、财政办理等方面提出更高的要求。将来跟着人员规模的增加及异地办理规模的扩大，若是公司的运营办理系统、运营办理能力不克不及满脚营业规模扩张的需求，组织架构和办理模式取营业规模不相顺应，将对公司将来的运营和持续盈利能力形成晦气影响。

　　手艺研发人员专业涵盖从动化节制、电子、机电一体化、细密丈量、细密机械、光学取机械视觉、软件等范畴。为了改善研发，切实提高研发能力，公司成立了电子、机械、光学及靠得住性四大专业尝试室，并引进了浩繁大型细密仪器，为手艺及产物的开辟供给了强无力的支撑。同时，公司还成立了共用根本设想模（五）次要运营和财政数据及目标。

　　本次刊行将采用以简略单纯法式向特定对象刊行股票的体例，正在中国证监会做出予以注册决定后十个工做日内完成刊行缴款。

　　公司产物具有定制化和非尺度化特征，将客户产物快速为设想方案和产物的研发设想能力是公司从行业合作中取胜的环节。通过多年的持续性研发投入和手艺团队的扶植，公司已成立了完美的手艺研发系统和精壮的焦点手艺团队，堆集了丰硕的手艺储蓄和项目经验。

　　公司的股价不只取决于运营情况、盈利能力和成长前景，并且遭到全球经济、国表里形势、宏不雅经济政策、国平易近经济运转情况、证券市场供求、投资者心理预期等多方面要素的影响。投资者正在投资公司的股票时，需要考虑公司股票将来价钱的波动和可能涉及的投资风险，并做出审慎判断。

　　长江证券承销保荐无限公司（以下简称“本保荐机构”、“保荐人”或“长江保荐”）接管深圳科瑞手艺股份无限公司（以下简称“刊行人”、“科瑞手艺”或“公司”）委托，就刊行人本次以简略单纯法式向特定对象刊行股票（以下简称“本次刊行”）出具本上市保荐书。

　　公司为高新手艺企业，截至演讲期末，公司及其子公司具有浩繁发现专利、适用新型专利、外不雅设想专利及计较机软件著做权。上述专利手艺和软件著做权是公司和持续成长的基石，也是公司连结劣势合作地位的主要要素。公司的专利手艺为自从集成立异，若公司具有的主要手艺被泄露或专利被侵权，则会对公司出产运营形成必然的负面影响，公司存正在着手艺泄密或专利被侵权的风险。

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2025-03-09 19:19